Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Совкомбанк" разместит $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

Спрос на них на пике достигал 1,9 миллиарда долларов.

Post cover

"Совкомбанк" закрыл книгу по размещению 300 миллионов долларов бессрочных субординированных еврооблигаций. Ставка купона составила 7,75% годовых. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе финансовой организации.

За всю историю размещений субординированных еврооблигаций Tier 1 среди российских банков выпуск "Совкомбанка" получил наиболее низкую ставку купона в долларах — 7,75%.

После согласования с Центробанком РФ сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал "Совкомбанка". Эта сделка нужна банку для оптимизации структуры капитала и формирования истории публичных сделок.

Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, однако шестикратная переподписка размера выпуска уменьшила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял 1,9 миллиарда долларов, а окончательный объём книги заявок составил 1,4 миллиарда долларов.

Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объёма книги. Согласно удовлетворённым заявкам инвесторы из России получили 45%, из Континентальной Европы — 22%, из Азии и Ближнего Востока — 12%, из Британии — 12%, из США — 9%.

Распределение инвесторов отражает изначальный план "Совкомбанка" и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.

Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации "Совкомбанка" показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и говорит о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение этого выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке, — сообщил глава правления "Совкомбанка" Дмитрий Гусев.

Road show выпуска состоялось в Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе, Женеве с 24 по 29 января. Организаторами размещения были JP Morgan, Сбербанк, "Газпромбанк", "Альфа-банк", ВТБ Капитал, "Ренессанс Капитал", а также Emirates National Bank of Dubai.

Выбор редакции

Loading...