Банки открыли сезон охоты на заёмщиков

Банки начали снижать стоимость кредитов и смягчать условия кредитования — впервые с 2014 года, выяснил Центробанк в ходе обследования 54 банков, на которые приходится более 80% объёма задолженности граждан. Курс на ужесточение выдачи кредитов банки взяли ещё в докризисном 2013 году в связи с ростом просрочки по ним. И лишь во втором квартале этого года их требования впервые за это время заметно смягчились.

Так, каждый второй банк во втором квартале пошёл на снижение процентной ставки. В итоге средняя ставка по кредитам (на срок до 1 года в рублях) в июне составила 21,9% годовых, что ниже её значения в марте в размере 23,9%.

Более того, банки впервые стали пересматривать неценовые условия кредитования. В частности, были сняты ранее введённые ограничения на выдачу займов определённым категориям заёмщиков. Например, Сбербанк запустил выдачу кредитных карт лицам младше 25 лет. В целом же портрет своих потенциальных клиентов пересмотрел почти каждый десятый банк, отмечает регулятор.

Примерно столько же организаций увеличили размер потребительского кредита и срок, на который он может быть выдан. 6% банков смягчили требования к платёжеспособности заёмщика, а 8% — к залогу по кредиту.

Основным фактором смягчения условий кредитования является рост конкуренции, отмечает Центробанк: "Конкуренция усилилась в условиях недостаточного количества потенциальных заёмщиков, способных своевременно и в полном объёме обслуживать кредиты".

Как отметил вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, борьба за клиентов обострилась, когда банки "исчерпали ресурс генерации чистой прибыли за счёт уменьшения величины отчислений в резервы на возможные потери". Это достигалось как раз-таки за счёт более жёсткого отбора клиентов, что требовало меньших резервов.

— Но в условиях исчерпания и этого ресурса банки озадачились: каким образом поддерживать прибыльность бизнеса, когда с мая 2015 года темпы розничного кредитования в годовом выражении стали отрицательными, достигнув к январю 2016 года своего дна? Естественно, переломить этот тренд. И банки начали настоящую охоту на заёмщиков, — говорит Вернер.

Наибольшую активность по снижению ставок разводят крупнейшие банки, в первую очередь ВТБ и Сбербанк, считает аналитик "Алор брокер" Кирилл Яковенко: "Они наперегонки снижают ставки с целью перераспределения качественной клиентской базы в свою пользу. Остальным же приходится к этой междоусобице приспосабливаться".

Дело в том, что по закону полная стоимость потребкредита не может более чем на одну треть превышать среднерыночное значение. Этот усреднённый показатель рассчитывается по 100 крупнейшим кредиторам. Соответственно, когда уменьшают ставки крупнейшие банки, меняется и среднее значение полной стоимости, под которое уже остальные банки должны подстраивать свои ставки.

Сказалось отчасти на смягчении условий также ожидаемое банками снижение ключевой ставки.

Правда, Центробанк снизил её с 11% до 10,5% годовых лишь в конце второго квартала. Но часть банков уже в преддверии подобного решения понизила планку по кредитным процентам, говорит старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Центробанк же ожидает, что данное понижение будет существенным фактором смягчения ценовых условий кредитования ещё и в третьем квартале. О дальнейшем смягчении своей кредитной политики также заявляет 40% банков.